Lazzaro (Adriano Tardiolo) jest wrażliwym i poczciwym chłopakiem, dorastającym i ciężko pracującym na zapomnianej przez ludzi sycylijskiej wsi Inviolata, należącej do markizy Alfonsiny de Luny (Nicoletta Braschi). Z powodu swojej naiwności i dobrotliwości przez innych mieszkańców uznawany jest za głupca lub obłąkanego, chociaż żaden z nich nie ma skrupułów, by wykorzystywać jego zapał do niesienia pomocy. Pewnego dnia młody, rozkapryszony szlachcic o wybujałej wyobraźni, syn Alfonisy, Tancredi (Luca Chikovani) - świadom życzliwej postawy chłopaka - prosi go o wsparcie w upozorowaniu własnego porwania. Wkrótce Tancredi i Lazzaro stają się duetem osobliwych przyjaciół, którzy doświadczą wielu niesamowitych przygód, o jakich uczciwemu parobkowi nigdy nawet się nie śniło.