1999 rok, Serbia zostaje zbombardowana, a region Kosowa zostaje grabiony przez bandytów pod dowództwem albańskiego wodza Smuk. Handel ludzkimi narządami odbywa się na terytorium, które zabrali bandyci, rabunki, masowe zabójstwa i ludobójstwo. Oficer wywiadu rosyjskiego Bek Ethoev i były spadochroniarz najemny Andrey Shatalov przewodzi niewielkiemu oddziałowi, którego zadaniem jest niebezpieczna misja powstrzymania terroryzmu, odzyskanie lotniska używanego przez bandytów i uratowanie Shatalova miłości Yasna, która została schwytana dla organów, jak reszta serbskich więźniów.

Doktor Isaac Bruno (Patrick J. Adams) prowadzi badania w zakresie astrofizyki na Uniwersytecie w Toronto. Jest przekonany, że niebawem odkryje inteligentną formę życia pozaziemskiego. Jego obsesja naraża go na nieprzyjemności ze strony władz uczelnianych. Pozostawiony sam sobie, bez dostępu do obserwatorium, poszukuje osoby, która pomogłaby mu w jego pracy naukowej. Na ogłoszenie odpowiada jedynie Clara (Troian Bellisario), niewykształcona artystka. Wkrótce zaczyna się między nimi nawiązywać silna więź. Razem dokonują też szokującego odkrycia.